宏达人寿保险代理管理系统v4.1官方版

宏达人寿保险代理管理系统是宏达软件开发的一款专业的人寿保险代理多功能管理程序，软件集信息采集、分类、汇总、分析、查询、统计等各种处理为一体，功能十分强大，还支持保单管理、资料管理、理赔管理、自动提示等多种管理功能，使用这款软件可以帮助人寿公司轻松管理客户数据，大大提高管理效率。而且软件信息分类全面，采用树形方式，可以通过系统的管理树导航进行管理，管理非常方便，同时系统配有业务帮助指导、图文并茂，可以快速掌握使用方法，简单易用，是人寿保险公司必备的管理工具，本站提供软件的下载地址，需要的朋友可以在本站下载使用。
宏达人寿保险代理管理系统

安装教程

1、下载软件包解压，双击“rsbxguanli.exe”程序安装软件，点击下一步安装。

2、选择软件的安装位置，建议选择C盘之外的其他位置。

3、选择开始菜单文件夹，一般默认即可。

4、点击安装，进入安装界面，将快速安装完成。

5、软件安装完成，运行软件即可使用。

软件特点

1、自动提醒功能：
主要提醒客户生日和到期保单。在这里提醒只在系统打开时弹出，在使用过程中，如果想看最近有那些用户过生日或那些保单即将到期，请单击状态栏左侧的准备来查看提醒信息！
①客户生日提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “生日提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
②保单到期提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “保单到期提醒” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
③事务安排提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “事务提示” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
④公告信息提醒：当系统启动后，首先会弹出提示窗口，在提醒事务中选中事务名称为 “公告信息” 的记录。单击“查看选定事务”查看提醒的具体内容，单击“禁止选定事务”表示此事务我已知道，状态栏左侧不再闪烁提示。
2、调用工具功能：
单击系统菜单→系统→工具即可打开系统内部的工具窗口。
3、输入功能：
人寿保险代理管理系统提供了保险代理系统的基本信息设置、团队管理（团队成员的信息管理）、保费交纳、寿险保单录入、联系人信息档案/在录入保单后自动建立、联系人保险期间的理赔信息录入等信息表的查看与管理。
4、报表功能：
①基础信息设置节点包括：其它七项基础设置和所有“基础信息列表”。
②团队信息管理节点中包括：“公司成员信息输出”。
③保单管理中包括：“寿险信息输出单”。查询“寿险信息”基本信息等。
④客户资源管理中包括：“寿险客户信息输出”。
⑤理赔管理中有客户“理赔信息输出”。
⑥保险资料管理节点包括：“寿险资料保单”。
⑦保费管理中保费交纳节点有：“保费交纳记录”报表。
5、统计功能：
①理赔统计：统计某一时间段根据‘经办人'’案件归口部门‘’保险种类‘’承保公司‘统计理赔的信息，包括估计损失，理赔金额，并提供报表输出。
②寿险统计：分类统计各’归口部门‘在某一期间的寿险保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。分类统计各’经办人‘在某一期间的寿保险保费信息，实际保额和实收保费，并提供报表输出。
③交费统计：可以按时间段统计保单交费情况。
6、安全功能：
进入系统后，单击菜单“系统→工具→用户及权限设置”可以设置系统的用户权限。
7、查询功能：
可对寿险资料和客户信息等进行查询